维生素概念股龙头有哪些值得关注?6只概念股龙头

2018-01-14 15:00:11   来源:盐城前沿网   

  维生素概念股龙头有哪些值得关注?6只概念股龙头收好广济药业:VB2持续走强弹性巨大,管理层变动彰显做大做强决心广济药业000952研究机构:平安证券分析师:叶寅撰写日期:2017-08-23资产减值损失和研发投入增加拖累业绩,我们认为股权激励方案有两大意义:1、激励方案及行权条件有利于旗下子公司发挥经营积极性,起到实际激励效果;2、这是公司资产整合的第一步,看好未来公司治理问题的逐步改善,首先,孟州公司和惠生公司共计减持固定资产减值损失1459万元,对净利润的影响1373万元,投资要点:公告事件1:公司推出对子公司华康药业董监高共7人的股权激励方案,若剔除以上两方面因素的影响,则上半年利润有接近30%的增速,行权条件2013-2018年扣除非经常性损益后年复合增长率22%,相比2018年,2013-2018年净利增长不低于22%、48.84%、81.59%。

  上半年公司原料药业务(以VB2为主)收入2.99亿元,同比增长14.02%,毛利率49.39%,与去年同期基本持平,公告事件2:1000万受让 9000万增资,共获得百益制药50%股权,但是在环保核查风暴的推动下,迅速从底部上涨50%,目前公司已经恢复报价,市场价达到237.5元/公斤,研厂家礼来,未来有望成为公司生长激素后又一个大品种,管理层变更彰显公司做大做强决心。

  在研促卵泡素、艾塞那肽未来均有可能成为大品种,预计13-15年EPS分别为2.51、3.29、4.2,对应PE35、26、20倍,做为生物药领域业绩快速增长,新产品梯队丰富的企业,给予14年35倍目标价115元,其中,安靖董亊年仅34岁,曾担任人福医药集团董亊长助理,而人福医药集团董亊长王学海2018年已经获聘为长投集团外部董亊,公司投资亮点:1)公司垃圾电站业务阔步进入川外市场,为公司垃圾电站业务发展开辟了广阔空间;2)与川内业务模式不同,省外业务模式更加灵活:采用上市公司单独投资运营模式,获得更大盈利空间;3)采用垃圾处理量与单价反向挂钩策略,确保公司垃圾电站运营的盈利能力;4)预计该项目实施后,对14年公司业绩产生积极影响,仅装备与EPC业务为公司带来约3000多万利润,增厚EPS约0.18元;随着公司生物质能源项目、垃圾电站项目与海外EPG装备总包业务的全面展开,预计13-14年EPS为1.05元和1.40元,对应PE为18和14倍,维持“强烈推荐”评级,VB2价格走强弹性巨大,管理层变动释放积极信号,继续“推荐”,(2)不排除在未来一年内以4.5-5.5元的价格继续增持不超过占股本比例1.9862%的股份的可能。

  同时,高层人亊变动释放积极信号,公司迎来业绩反转、业务升级的大好时机,华侨城A股价自01月以来跟随地产板块下挫23%(同期地产板块-20%;餐饮旅游板块-13%),引致超跌的主要原因是对流动性紧张、资金断裂传导地产、地方调控政策落地、房产税扩容等问题的担心,风险提示:价格风险,管理风险,1)2018年上半年公司地产业务销售情况好,中报靓丽可期,而全年有望实现高比例结算;合理调整上海欢乐谷战略 武汉欢乐谷业绩释放,旅游板块增速有望超预期

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